2018年陕西新能源产业重点企业调查报告
2019-01-18 19:00:15 来源：陕西省统计局
政策依赖性较强 企业经营困难重重
近年来，我国政府和社会公众对环境保护、治污减霾工作的高度关注，为新能源发展提供了广阔的空间，以高效、清洁、低碳、智能为主的新能源逐步进入人们的视野。受益于规模经济和技术进步，近年来风能和太阳能产业成本大幅下降，但就目前来看，其生产成本依然较高。近几年，我省新能源产业规模不断扩大，但企业仍存在着政策依赖性强、市场需求不足等问题。
一、产业规模扩张，但政策依赖性较强
（一）产业规模扩张，增速较快
产业规模逐年扩大。2017末，全省规模以上新能源工业企业134户，较上年末增加11户，较2014年末增加69户；全年实现工业总产值610.2亿元，占战略性新兴产业总产值的14%，较2014年增加3.9个百分点。
产值增速高于战略性新兴产业平均水平。2017年，新能源产业规上工业总产值较上年增长29.1%，较战略性新兴产业平均水平高6.1百分点，增速仅低于新能源汽车居第二位。
（二）地域发展各有特色
目前，我省拥有较为完整的太阳能和风能产业链。从产业链下游——应用领域看，全省的风光发电企业主要集中在榆林。从产业链中游——制造领域看，风能产业主要有风力发电设备制造，太阳能产业主要太阳能光伏电池及组件、专用设备制造，全省风能、太阳能发电设备制造主要集中在西安，代表企业主要有乐叶光伏、西安中车永电捷力风能有限公司等。而在产业链上游——原材料生产领域看，主要有单晶硅、多晶硅的生产以及风电设备的零部件制造，主要集中在西安和宝鸡，代表企业有隆基硅材料、宝鸡瑞丰电子科技有限公司等。
2017年，西安、榆林、宝鸡分别实现新能源产业规上工业总产值463.3亿元、36.7亿元、20.6亿元，三市占到全省新能源产值的85.3%。
（三）产业发展政策依赖性强
近几年，政府采取税费减免、财政补贴、绿色信贷、土地优惠等措施发展新能源产业，使得新能源投资火速升温，产能扩张迅速。但今年针对光伏发电产业的“531新政”出台后，相关行业增速出现不同程度的回落。
截止2018年11月末，全省规上工业新能源产值增长15.9%，增速较2017年降低13.2个百分点。其中光伏发电行业首当其冲，增速断崖式下跌，由2017年的40.1%降低至3.4%；规模最大的光伏设备及元器件制造业产值增长16.4%，增速较2017年降低13.2个百分点。
二、企业产能利用率偏低，风光发电企业经营困难
为了解我省新能源产业企业发展现状，今年11月省统计局组织开展了新能源产业重点企业问卷调查，调查样本为43家规模以上工业新能源企业。
（一）大中型企业经营状况相对平稳
我省新能源产业主要依赖大中型企业。该产业大型企业数量占13.7%，实现产值占81%。受访的6家大中型企业中，5家企业预计主营业务收入增加；2家企业预计盈利增加，4家企业利润与去年持平；还有4家企业2019年无论在用人需求还是在固定资产投资都会比今年增加。从事单晶太阳能光伏电池生产企业隆基乐叶光伏科技有限公司在2015年成立研发部门，一直致力于单晶电池及组件的研发与生产，截止目前产品成本较三年前已经降低一半以上。该企业认为光伏行业发展前景较好，会在明年继续加大研发力度，响应国家政策，进一步降低光伏发电企业的成本。
（二）企业产能利用率水平较低
近四成企业未达到行业产能利用率的正常水平。调查发现，39.5%的被访企业产能利用率未达到正常情况下行业的正常水平，部分风光发电企业表示，在发电高峰期限电率达30%-40%，出现阶段性产能过剩。对2019年的趋势判断为稳中有升，53.5%的企业认为2019年的产能利用率趋于平稳，30%的企业表示会缓慢上升，11.6%的企业则会缓慢下降甚至大幅下降，仅4.7%的企业2019年产能利用率会大幅提升。
环保限产政策对新能源企业产能正面影响甚微。随着环保政策逐年趋紧，对于以清洁、低碳为主要特点的新能源产业应是利好消息，但是调查结果显示，仅11.6%的企业因为此项政策产能得到释放，58.1%的企业产能无变化，此外还有30.2%的企业产能收缩。
（三）风光发电企业债务高企
受访的光电、风电企业平均资产负债率为77.8%，虽较上年降低了5个百分点，但比受访非风光发电企业高出27.2个百分点。由于光电、风电企业前期一次性投资大，投入运营后的收入偿还利息和本金，在资产负债率高于80%的8家企业中，营业收入已难以维持正常的生产经营，预计后期资产负债率仍有走高趋势。资产负债率过高，利息支出过大，效益大幅下滑，个别企业陷入举步维艰的境地。榆阳区一家光伏发电企业在2015年以11.2%的利率在民间贷款6亿进行投资，由于负债太高，目前的收入已难以维持企业正常运转，通过大量裁员缩减支出，下一步打算将企业搬迁至宁夏。
（四）成本上升、市场需求不足是影响风光发电设备制造企业经营的主因
对目前影响企业经营的多选原因调查中，59.2%的企业认为是产品需求减少以及资金不足，“531新政”后全省最大的太阳能电池生产企业国内市场需求下降20%。48.1%认为是原材料价格波动，西安一家生产光伏电站的企业表示今年以多晶硅为主的原材料支出比去年上涨10%以上。24.3%认为是行业内前期扩展过度、原材料供应不足等。
81.5%企业认为成本的增加挤压了企业利润。其中88.9%的企业表示工人工资是成本上升的主要因素，统计数据表明，近三年全省职工工资年均增速保持在8.8%，一家被访企业也表示，今年人工成本比上年至少上涨10%，主要是电池板安装工从100元/天涨至150元/天，涨幅较大。另有39.5%的企业认为资金成本过高直接影响企业生产经营。
（五）企业对后期发展所持态度有所不一
设备制造企业对新能源行业前景看好，后期发展倾向于产品技术升级。在企业的后期发展计划中，90%以上的企业都选择了产品技术升级，62.9%的企业选择扩充现有产能，仅个别企业有意转至其他行业和缩减产能。
风光发电企业经营信心不足，对后期的用人和投资也持观望态度。在对后期企业盈利情况的预判中，预计持平的企业占62.5%，预计增亏减盈的企业占12.5%，预计增盈减亏的企业仅占25%。87.5%的企业表示2019年企业不会招聘新员工，在问及2019年是否会在新能源行业进行固定资产投资时，62.5%的企业认为难以判断。
三、我省新能源产业存在的问题和建议
（一）设备制造企业面临利润压缩的压力。
2015年以来，光伏电池、组件以及单晶太阳能硅片等产品售价逐年下降，今年又由于受到行业波动及光伏新政策的影响，市场需求急剧减少。调查发现，我省的三大电池、组件龙头企业均表示销量未达到预期，光伏电池、组件等生产企业利润进一步压缩。此外，作为光伏电池原料供给的多晶硅生产，经过十年的发展基本能摆脱进口依赖，但是品质和价格与国外相比依然没有优势。为从源头降低光伏产业的成本，建议政府出台政策鼓励有条件的企业成立研究机构，加大科研方面的投入，注重核心技术的开发，力求更快地解决一些技术难题，从而进一步降低光伏电池、组件等生产企业原材料成本。
（二）企业期盼财政补贴及时到位。
国家补贴目录确认周期长，申报流程繁琐，从申报到资金拨付时间跨度长达一年。调查发现，经过较长的确认周期，部分地区执行国家政策的力度还不够，主要表现在补贴资金不能及时到位，给企业造成了很大的资金压力。多家企业承担较高的利息负担，常常因为补贴拖欠而举步维艰。风光发电企业均属于前期投入大，依靠后期的收入偿还利息并维持经营，而补贴不及时，企业资金周转缓慢，部分企业因为高额的利息而入不敷出，急切盼望补贴按时到位。此外，尽管近几年光伏发电产业平均成本已经下降了一半多，但是目前成本还在0.7元/千瓦时左右，风力发电成本超过0.6元/千瓦时，火电成本一般仅为0.25-0.3元/千瓦时，而我省煤炭资源又很丰富，光伏发电和风能发电短期内仍难以与火电直接竞争，对于风光发电企业，财政补贴还需继续维持。
（三）政策的长期性、稳定性以及对产业发展的全面性考虑不足，导致企业投资收益率比预期低很多。
主要表现在一是新能源项目审批与电网规划脱节，导致新能源发电难以上网，调查的几家企业在发电高峰期限电率在30%-40%。二是发电与用电区域分布不均衡，电网分割的非同步体制对新能源电能的跨区域传输造成一定的阻碍。被访企业表示，榆林的电由于上网受限，基本都在本地消纳，输送不到用电量较高的地区，但随着我省首条陕北至关中第二通道750千伏输变电工程的全线贯通，这一情况将得到缓解。三是产业发展前期过度的财政补贴、土地税收优惠和政策扶持、干预了市场机制的正常运行，略失实的价格信号与企业自身的盲目乐观结合，造成了当下榆林风光发电出现阶段性产能过剩局面。从长期看，应加快基础配套设施的建设以解决限电的问题；在短期内，政府牵头鼓励耗电量大的工业企业与风光发电企业直接结合，不通过电网直接输送以期降低成本，实现电能直接就地消纳；最后，政府在发展产业时应科学谋划、准确定位，统筹规划产业后续发展计划，政策制定时应长期、持续、稳定，促使企业有一个良好的营运环境。
| 陕西省发改委关于印发陕武直流一期外送新能源项目优选工作方案的通知（陕发改能新能源〔2021〕1446号）20210923 |
| 纳入本次竞争性配置的陕武直流一期项目共390万千瓦，其中集中式风电项目200万千瓦、普通地面光伏项目190万千瓦。 |
| 基地600万千瓦项目需同步配套项目装机容量10%且不低于2小时的电化学储能系统，电化学储能集中式建设，采取共建共享或购买服务的方式配置，与风电、光伏项目同步建成投产。 |
| 关于渭南市新能源基地风电光伏发电项目配置结果的公示20210923 |
| *根据专家评分，确定了排名靠前的13个项目共计150万千瓦纳入渭南市新能源基地（其中风电4个共40万千瓦，光伏8个共100万千瓦，风光互补1个共10万千瓦）。 |
| 公示时间为2021年9月23至2021年9月27日。 |
| 陕西省发改委关于公布2021年保障性并网规模竞争性配置结果的通知（陕发改能新能源〔2021〕1388号）20210914 |
| 综合考虑确定了55个项目共计607万千瓦纳入2021年陕西省风电、光伏发电项目保障性并网规模（其中风电9个88万千瓦，光伏46个519万千瓦）； |
| 公示时间为2021年9月7至2021年9月13日。 |
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