上周，2018 年1 月第5 个交易周2018 年1 月29 日到2 月2 日，市场遭遇大幅调整，最终收3462.08 点。各个板块中有钢铁和采掘领涨，28 个板块大多下跌。上证综指下跌2.70%，电气板块下跌7.60%，涨跌幅处于一级行业下游，表现极差，跑输大盘4.90 个百分点。子行业中下跌幅度较小的是火电设备和低压设备，下跌幅度较大的是风电设备和电机等。
在电力行业方面，有2 个消息值得我们重点关注：1 就是北京电力交易中心日前发布了《省间电力中长期交易实施细则(暂行)》发布，并定于2018年2 月试运行。我们一直强调新电改最终一大目的就是要把“电”回归商品属性，那么肯定不会止步于省内交易，跨区域电力交易一定是2018 年的新电改深入改革的重点之一。那么随着新电改的深入，跨省电力交易的实施，未来跨省的售电平台，以及提早布局全国的综合性能源公司，值得投资者长期重点关注。2 就是我们上周预计的中国核工业集团公司（下称“中核集团”）与中国核工业建设集团公司（下称“中核建”）或有可能将实施重组，终于等来了确切消息，于2018 年1 月31 日经国务院批准，同意中核建设集团与中国核工业集团有限公司实施重组，中核建设集团整体无偿划转进入中核集团，不再作为国资委履行出资人职责的企业。两家在上世纪本为一家，如今再次合并，正应了那句“天下大势，合久必分，分久必合”。在如今我国打造核电“走出去”的大背景下，中核建整体并入中核集团，必然更好的让中核集团能够集中全力去参与国际市场，有利于我国核电产业整体向更高质量发展。在核电重组提速的大背景下，投资者还是要密切关注核电设备制造产业链上的细分龙头企业。
在新能源领域，有一个消息值得我们关注：去年光伏弃光率降到6%。据公开资料看，2017 年的弃光现象比2016 年缓解了不少。未来光伏产业阶段性目标是将弃光率控制在5%以下，实现这一目标还需努力。另一个在弃光率下降的情况下，光伏产业的发展有可能面临一个曲折向上的过程，投资者还是要更关注那些有有自有技术，获国家政策支持的特别是分布式光伏等龙头企业等。
风险提示：未来电力市场改革政策不如预期
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