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研究报告：中银国际-电力设备与新能源行业1月第5周周报：风光限电率显著下降-180129

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光伏全球需求持续景气，国内装机需求中枢大幅提升，分布式开启新周期；光伏制造技术进步加快，迈向平价无惧补贴退坡；一季度为行业淡季，产业链价格承压，板块调整时建议积极配置，看好具备核心竞争力的龙头企业。www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】风电国内需求底部确立，有望迎来连续三年的需求高增长，建议底部积极布局。www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）2018  年新能源汽车补贴政策可能调整，静待方案落地；新能源乘用车“双积分”正式发布，长效机制建立，叠加海外巨头事件催化；中长期看好产业链中游龙头以及上游资源巨头的投资机会。电力设备行情分化明显，建议优选业绩确定性强的细分龙头，并关注在国企改革等主题催化下的投资机会；工控下游复苏，建议持续关注白马龙头标的。
本周板块行情：本周电力设备和新能源板块上涨1.43%。光伏板块上涨2.82%，发电设备上涨2.26%，核电板块上涨1.23%，二次设备上涨1.03%，一次设备上涨0.86%，锂电池指数上涨0.80%，新能源汽车指数上涨0.73%，工控自动化上涨0.39%，风电板块下跌0.46%。
本周行业重点信息：新能源汽车：第一电动网：2017  年动力电池总装机量约36.24GWh，同比增长约29.4%，其中CATL  的装机量约占30%，比亚迪占比约15%。新能源发电：国家能源局：2017  年风电新增装机15.03GW，弃风电量419  亿kWh，弃风率12%，同比下降5.2  个百分点；光伏新增装机53.06GW，其中光伏电站33.62GW，同比增加11%；分布式光伏19.44GW，同比增长3.7  倍，弃光电量73  亿kWh，弃光率6%，同比下降4.3  个百分点；锡盟特高压配套外送7GW风电项目全部获核准，总投资约521.70  亿元。电改电网：国家能源局：2017  年全社会用电量6.31  万亿kWh，同比增长6.6%；国网青海：2018  年，青海至河南±800kV  特高压直流输电工程将开工建设。
本周公司重点信息：2017  年业绩预告：隆基股份（预计盈利33-36  亿元，同比增加113%-133%，扣非净利润32-35  亿元，同比增加113%-133%）、东方电气（预计盈利6-7  亿元，扣非后净利润预计为4.2-5  亿元）、华友钴业（预计盈利16.5-19  亿元，同增2,283.10%-2,644.18%）、泰胜风能（预计盈利1.53-2.08  亿元，同比下降30%-5%）、中来股份（预计盈利2.2-2.70  亿元，同比增长33.20%-63.17%）、道氏技术（预计盈利1.4-1.6亿元，同比增长38.41%-58.19%）；信捷电气：业绩快报，2017  年实现营业总收入4.84  亿元，同比增长37.01%，盈利1.23  亿，同比增长22.51%）、赣锋锂业：全资子公司赣锋电池设立控股子公司赣锋新能，出资额4,260  万元，占比71%。国轩高科：全资子公司合肥国轩拟向上海电气国轩新能源以2,450  万元的价格转让钛酸锂电池大规模生产工艺技术；前锋股份以发行股份方式购买合肥国轩持有的北汽新能源1.2亿股股权，交易价格为人民币6.53  亿元，交易完成后合肥国轩持有前锋股份1,735.2  万股。东方日升：与山西省芮城县人民政府于2018  年1月22  日签署了《投资框架协议》，拟在芮城辖区内投资2  亿元建设年产3  万吨PPE  改性及制品。
风险提示：投资增速下滑，政策不达预期，价格竞争超预期。

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